Tổng tài sản ngân hàng 2025: Quy mô tăng nhanh, hiệu quả quyết định thứ hạng

Nguồn: BCTC các ngân hàng. Biểu đồ: H.D

Ở nhóm đầu bảng, các ngân hàng quốc doanh tiếp tục giữ vị trí thống lĩnh về quy mô. BIDV duy trì vị thế ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống với 3,33 triệu tỷ đồng, tăng 21% so với cuối năm trước. Khoảng cách của BIDV so với phần còn lại vẫn được duy trì, cho thấy lợi thế vượt trội về mạng lưới, tệp khách hàng và vai trò chủ lực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế.

VietinBank xếp ngay sau với tổng tài sản đạt 2,77 triệu tỷ đồng, tăng 16%, trong khi Vietcombank đứng thứ 3 với quy mô 2,44 triệu tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2024.

Sau nhóm quốc doanh, MB nổi lên là quán quân về tăng trưởng quy mô trong năm 2025 khi tổng tài sản đạt 1,62 triệu tỷ đồng, tăng tới 43% so với cuối năm trước, vươn lên vị trí thứ tư toàn hệ thống. Động lực chính đến từ dư nợ cho vay khách hàng tăng 39,6%, đạt 1,08 triệu tỷ đồng, cùng với tiền gửi khách hàng đạt 921.368 tỷ đồng, tăng 29%. Đáng chú ý, quy mô tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MB đạt 339.352 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị thế trong nhóm dẫn đầu, tạo nền tảng chi phí vốn thuận lợi cho mở rộng tài sản.

VPBank xếp ngay sau MB với tổng tài sản đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 36%. Đà tăng này gắn chặt với tăng trưởng tín dụng hợp nhất lên hơn 961.000 tỷ đồng, trong đó tín dụng riêng lẻ đạt khoảng 850.000 tỷ đồng, tăng 35%.

Techcombank giữ vị trí thứ 6 với tổng tài sản gần 1,19 triệu tỷ đồng, tăng 22%, trong khi ACB lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 19%. Các vị trí tiếp theo trong Top 10 gồm HDBank, Sacombank và SHB đều có tổng tài sản trên 800.000 tỷ đồng.

Riêng 10 ngân hàng lớn nhất đã nắm giữ gần 16,4 triệu tỷ đồng tài sản, tương đương khoảng 78% tổng tài sản của 27 ngân hàng được thống kê, cho thấy mức độ tập trung quy mô vẫn rất cao trong hệ thống.

Tỷ lệ tổng tài sản của 3 ngân hàng có vốn nhà nước với 24 ngân hàng TMCP tư nhân niêm yết. Nguồn: BCTC các ngân hàng. Biểu đồ: H.D

Ở chiều tăng trưởng, năm 2025 ghi nhận tới 26/27 ngân hàng có tổng tài sản tăng hai con số. Một số ngân hàng quy mô vừa bứt phá mạnh như Nam A Bank khi tổng tài sản tăng tới 71%, đạt 418.000 tỷ đồng, mức cao nhất toàn hệ thống. NCB tăng 38%, BVBank tăng 29%, trong khi ABBank và MSB đều ghi nhận mức tăng trên 25%.

Động lực chính của xu hướng này đến từ tăng trưởng tín dụng, bởi trong cấu trúc bảng cân đối, cho vay khách hàng vẫn là thành phần lớn nhất quyết định quy mô tài sản.

Tuy nhiên, quy mô lớn và tốc độ mở rộng nhanh không đồng nghĩa với hiệu quả cao. Thực tế năm 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt về ROA (tỷ suất sinh lời trên tài sản) giữa các ngân hàng.

Techcombank tiếp tục dẫn đầu toàn hệ thống với ROA đạt 2,39%, dù đã giảm so với mức đỉnh gần 3% trong giai đoạn trước. VPBank vươn lên vị trí thứ 2 với ROA đạt 2,23%, HDBank đứng thứ 3 với 2,09% và MB đạt 2,0%.

Động lực cho ROA cao đến từ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế mạnh mẽ. Năm 2025, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 34.268 tỷ đồng, tăng 19%; VPBank đạt 30.624 tỷ đồng, tăng 53%; HDBank đạt 21.322 tỷ đồng, tăng 27%, đều là mức cao nhất kể từ khi các ngân hàng này hoạt động.

Ở cuối bảng xếp hạng, Kienlongbank, PGBank và Saigonbank vẫn là 3 ngân hàng có quy mô tài sản nhỏ nhất hệ thống, lần lượt đạt 103.303 tỷ đồng, 88.882 tỷ đồng và 35.377 tỷ đồng. Trong đó, Saigonbank chỉ tăng 6% trong năm 2025, mức thấp nhất toàn hệ thống, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các ngân hàng quy mô nhỏ trong bối cảnh chi phí vốn và yêu cầu quản trị ngày càng cao.

Nhìn tổng thể, bức tranh tổng tài sản năm 2025 cho thấy hệ thống ngân hàng đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô rõ rệt, song trật tự cạnh tranh cho thấy khoảng cách về quy mô giữa nhóm ngân hàng quốc doanh và khối ngân hàng tư nhân vẫn rất lớn, khi riêng 3 ngân hàng có vốn nhà nước đã nắm giữ 40% tổng tài sản trong số với 27 ngân hàng niêm yết được phân tích.

Bước sang năm 2026, khi tăng trưởng tín dụng dự kiến ở mức 15% và yêu cầu về chất lượng tài sản được đặt lên hàng đầu, các ngân hàng sẽ phải tập trung vào việc giữ ROA ổn định trên nền quy mô lớn, kiểm soát nợ xấu và duy trì tăng trưởng lợi nhuận bền vững.